公元1127年北宋被金人所灭，同年宋钦宗赵佶的亲生儿子赵构在江南建立南宋（公元1127年至1279年），虽然南宋只占有中国长江以南的半壁江山，但是南宋朝廷精通海运贸易，他们通过海路将中国瓷器、丝绸、茶叶、纸张、钢铁、手工制品等出口东南亚、非洲、南亚次大陆、中东和欧洲等地，因此，南宋仍然是当时世界上最富裕的国家，期间南宋共经营国家152年，在中国历史上算一个长寿的朝廷。

公元1206年铁木真即成吉思汗统一中国北方草原的蒙古各部落，宣布蒙古帝国正式开张营业。蒙古立国后，发动三次西征横扫西亚、中东和欧洲等地区战争，并在这些占领地区建立蒙古汗国；随后，蒙古发动对西夏、金国和南宋等中国地区的战争，统一中国，建立元朝。蒙古帝国是第一个深刻影响欧亚大陆历史进程的强大帝国。

公元1219年至1225年，为了打开通往西方的商贸通道，成吉思汗亲自率领蒙古精锐部队，发动第一次西征，蒙古大军征服中亚大帝国花剌子模国后，蒙古大军向西征服了里海与黑海之间的高加索、伊朗、伊拉克等中东及南欧等地区；由花刺子模向南征服了阿富汗、巴基斯坦及印度等地区，为之后蒙古军队第二次及第三次的西征定下良好基础。

公元1235年至1242年，为了征服黑海及里海周边水草丰茂的南欧平原及小亚细亚等地区，建立蒙古帝国在中东和欧洲的农牧殖民地国家，成吉思汗孙子拔都再次率领蒙古军西征，远至钦察、俄罗斯、匈牙利、波兰等国家和地区，并且建立了第一个元朝西北宗藩国——金帐汗国即钦察汗国。

公元1252年至1260年，成吉思汗孙子旭烈兀进行第三次西征，远至叙利亚、埃及、伊拉克、北非、欧洲西南部及北部等国家或地区，并在波斯地区建立了又一个元朝西北宗藩国——伊利汗国。此三次西征，令成吉思汗及其·子孙被人称为世界“征服者”。

公元1211年至1233年，在此22年间，蒙古大军对金国进行五次战役，最终消灭金国全面占领中国北方。

1211年（蒙古太祖六年），成吉思汗出兵攻金，金朝皇帝完颜永济仓卒迎战。蒙古军首攻乌沙堡（今河北张北西北），再战野狐岭、会河堡，继又重创金军于西京（今山西大同）、东京（今辽宁辽阳）、怀来、缙山（今北京延庆）、居庸关等地。随后分兵三路扫荡，几乎掠遍黄河以北广大地区。

1214年（贞祐二年），金帝完颜珣迁都南京（今河南开封）。蒙古军乘机进围中都（今北京），次年攻克。

1217年（金宣宗兴定元年），成吉思汗授权木华黎指挥攻金。木华黎改变以前的肆意杀掠夺地不守之策，招纳汉族地主武装首领史天倪、石天应、张柔、严实等，攻取辽西、河北、山东、山西大片地区，并留兵镇守。木华黎病逝后，其子孛鲁又夺占河北、山东大片地区。金帝完颜守绪即位后，以全力西守潼关，北守黄河，金、蒙隔河对峙。

1227年金正大四年（蒙古太袓二十二年）七月，成吉思汗临终遗嘱：利用宋、金世仇，联宋灭金。

1233年（天兴二年），蒙古军进占金朝南京。次年正月，宋将孟珙率军2万，配合蒙古军攻破蔡州（今河南汝南），完颜守绪自杀，金亡。

1211年（成吉思汗六年）成吉思汗帅蒙古军开始伐金，至1234年（窝阔台汗六年）灭亡金朝，历时23年。

宋元战争即蒙古与南宋战争，是蒙古帝国（蒙哥汗死后蒙古帝国分裂，1271年忽必烈建立元朝）与南宋的战略决战，始自1234年宋军端平入洛，至1279年崖山海战宋室败亡结束，共历时46年。

1234年正月，蒙宋联合灭金。金国灭亡之后，同年六月，宋廷发起“收复三京”之役，宋军进兵中原，收复汴京、洛阳，史称“端平入洛”。蒙古发兵南下，击退中原宋军，蒙宋战争开始。

1235年，窝阔台汗下令攻宋，蒙古数十万大军自东起淮河，西至巴蜀的战线上，对南宋发起全面进攻，蒙宋激战六年，大小数十战，双方均伤亡惨重，暂且罢兵。