随着大唐占领波斯湾南岸，大唐在波斯的军事行动也随即展开。与利用海盗活动为借口覆灭赛义德王朝不同，大唐在波斯还是用了一套组合拳的手段。

刚刚遇刺身亡的伊朗恺加王朝的君主阿加穆罕默德残暴不仁，犯下了诸多******的罪行，同时恺加王朝的统治者是土库曼人，很多波斯人对其并不满意。之前的桑德王朝虽然也是库尔德人建立，但是统治者不自称皇帝而是人民拥护者，桑德王朝的政治虽然不算清明，但是税制公平，司法也相对公正，受到好评。反观恺加王朝倒行逆施，令波斯人极为不满。

军情局在波斯还是发掘出了一条比较有用的暗线，找到了一个当地部落的小王子。这个小王子跟大唐一拍即合，得到大唐的支持后，当即宣布起兵反对恺加王朝。此时阿加穆罕默德刚死，他的侄子法塔赫?阿里沙的政权尚未稳固，反对他的人也不少，有人公然起兵，立即给波斯的局势增添了变数。

小王子不仅起兵，而且还宣称残暴的卡扎尔部落（恺加王朝的根源）没有权利统治波斯人民，不能给波斯带来幸福，波斯人应该向大唐学习，才能够收获和平和稳定的发展。他公开宣布加入大唐共和国，并且自然地得到了大唐方面的批准。

大唐在这个时候就有了光明正大介入的理由，由于波斯的面积广大，人口也相对更多，大唐随即在波斯投入了两个师的战斗力，分别是一个大和第二师团和唐军第十三师。唐军所面临的最大问题并不是波斯军队的战斗力，而是波斯高原比较复杂的地形和恶劣的环境。

因为不熟悉当地情况，唐军在战争初期还是多少吃了一些小亏。不过随着唐军逐渐积累经验，加上当地的反叛者越来越多，大唐还是成功地在一年之内将波斯逐渐纳入掌控。

在这个过程中还出现了一个不大不小的变故，叶卡捷琳娜二世在1796年死后，俄国的政权落入了无能的保罗一世之手。在大唐出兵波斯的时候，很多沙俄内部的贵族和政客们都看到了这一绝佳的时机。沙俄对于格鲁吉亚诸邦早有觊觎之心，从1783年就开始进入这一地区，并且将同样信仰东正教的格鲁吉亚变为自己的保护国。其后因为格鲁吉亚跟土耳其眉来眼去，实际上这个关系没有真正履行。

而在1795年，波斯恺加王朝再度入侵格鲁吉亚，并且攻占其首都第比利斯，将其烧成一片灰烬。

大唐的军力介入波斯之后，也顺带一路进入格鲁吉亚，在当地建立了统治。显然俄国人对此并不是特别满意，但是比起波斯，沙俄对于大唐更加畏惧。保罗一世派出了使团，与大唐方面进行商讨。最后双方达成了瓜分格鲁吉亚的协议，双方根据高加索山中线为界，以北的地区归沙俄所有，以南的地区归大唐所有，双方互不侵犯。

不过这个协议并没有解决里海的海域划分问题，为今后两国在里海的权益争夺埋下了伏笔。