诸葛亮离任前，举蒋琬、顾雍、司马芝三人继承其位，三人如若病逝，可拔费祎、杜恕、滕胤三人接任。

刘禅从善如流，在诸葛亮离任后，封蒋琬为左丞相，顾雍为右丞相治理国，司马芝辅佐二人。

在蒋琬执政的五年时间里，因自知才能不如诸葛亮，蒋琬未改旧策，依旧沿用诸葛亮的治国政策，与民休息，轻徭薄赋，稳定朝政，减少向外用武，为大汉积蓄国力。

期间因司马芝、顾雍先后病逝，刘禅拔潘浚为右丞相，杜恕接替司马芝御史大夫之位，以为辅佐蒋琬。

因蒋、潘两人年岁甚大，难以事事躬亲，则将不少权利下放与费祎、滕胤。

潘浚任职一年后病故，刘禅拜蒋济为右丞相，负责处理军国之事。

时蒋琬执政已有七年，因身体饱受疾病困扰，朝权逐渐交由蒋济，费、滕二人为辅佐。

蒋济在上位之后，因得益于诸葛亮、蒋琬、顾雍三任执政者的休养生息，大汉国力充裕。于是蒋济将注意力集中在辽东崛起的高句丽上，欲发兵打击高句丽。

为了打击高句丽，蒋济先命黄权为帅，率军三万征讨。黄权初胜高句丽王位宫，斩俘万余人，欲乘胜追击时.黄权不幸因疾病恶化，病逝在道中，汉军不得已班师。

次年，蒋琬因病去世，刘禅搁置左丞相，蒋济依旧任右丞相。

公元248年，为了解决高句丽，蒋济任命霍范为帅，都督平、幽、冀三州及辽东鲜卑、乌桓二部兵马，所统五万人。

汉军沿着黄权出征旧道，先后在沸流水、梁口两度大败高句丽军，斩首高句丽军一万八千余人，逼高丽王败逃东沃沮避难。

因东北孤远，霍范未有追击位宫，而是率兵高句丽国都丸都山城，欲瓦解高句丽王的统治基础。

围城三月，霍范声东击西，于黑夜遣军士翻越城郭，遂破其国都，俘高句丽男女数万。

霍范横扫高句丽，因不知位宫的行踪，加上大雪封山，遂率大军回师。

公元249年，位宫在沃沮部民的帮助下，在辽东迁都复辟，招降纳叛意图再度反叛。

蒋济唯有再令霍范率平、幽二州精锐，都督鲜卑、乌桓骑卒，合计万余人远征。

因霍氏封在乐浪，霍范颇知辽东地形，在得到扶余国的引导下，霍范率兵跋山涉水远征位宫。

在竹岭，霍范大破高句丽军，俘虏高句丽百姓数万，位宫侥幸突围，再度携妻女亲信北逃，以避汉军兵锋。

霍范乘胜追击，于东沃沮再败高句丽仆从军，并将收留的位宫邑落攻破、清算，斩首四千余级，俘男女万余人，犁庭扫穴，以此来警告东胡各部。

因不见位宫踪迹，霍范率兵三千追击千里，直达肃慎国（今俄罗斯滨海地区），方斩位宫首级而归。

归军途中，霍范至东海旁（今海参崴）刻石记功，以宣汉室国威。

追论功绩，刘禅拜蒋济为丞相，封霍范为骠骑将军，另有战功者不记。且为了治理辽东诸胡，南汉在高句丽旧城设东海都护府。

时南汉有四都护府，漠北为瀚海都督府，漠南为朔方都护府，西域为西域都护府，辽东有东海都护府。

公元250年，刘禅废年号建兴，改元景耀。

同年，蒋济在任病故，刘禅拜费祎为左丞相，滕胤为右丞相。

费祎虽有才能，但因南汉朝野太平，二十年来无兵乱，其执政多有松懈，多沉溺于权贵交道中。

滕胤因生性谨慎，反而事事躬亲，依靠霍氏的人脉，在政绩上多有建树。但因不爱与费祎争斗，故而费、滕二人保持较为和睦的政治友谊。

在二人执政期间，在南汉解决辽东高句丽之后，东海都督府太史亨以辽东鲜卑势大为由，请求将辽东鲜卑拆分。

刘禅垂询诸人，霍范上疏言，可拆离鲜卑强大部落，将其迁至别地，当能避免辽东鲜卑强盛。

刘禅采用霍范建议，下令将逐渐强大的慕容、段氏、宇文三部拆分，以避免三部合一，从而威胁辽东。

时霍弋在长安，以乐浪受三韩蛮夷袭扰严重，请求迁鲜卑一部入乐浪，以为牵制三韩，刘禅遂准之。

宇文、段氏各有拆分二三部，以削弱各部的实力。而慕容部被霍范挑选中，其部万余落迁入乐浪国。霍弋令二子霍山娶慕容氏为妻，慕容部至此被汉化不提。

除辽东外，因南汉在吴楚立基，费、滕二人着重开发荆、扬、江三州。

费祎执政期间，虽有不少功绩，但沉溺权贵的行为，渐渐引起不少人的不满。尤其那些位高而有壮志的上卿，有欲扳倒费祎，而后上位执政，其中以诸葛恪最有想法。

诸葛恪天资聪慧，又是诸葛亮之子侄，在政坛上混得开，且与滕胤关系良好，对费祎之位早有窥视。

公元253年，逢老将魏延病逝，朔方鲜卑复叛，费祎遣将黄然出征，但因征讨不利，使得鲜卑坐大，令漠南动荡。

诸葛恪抓住机会，联合诸葛乔、滕胤等人，上疏弹劾费祎。并检举费祎执政以来的过错，请求刘禅罢黜费祎。

费祎贪恋功名，常有流露出渴望相国之位的意思，故刘禅对费祎略有不满。

见诸葛恪与众人联手弹劾，刘禅出于思念诸葛亮的感情下，遂罢黜费祎，命诸葛恪全权负责征讨朔方鲜卑。

诸葛恪率步骑五万出征，历经半年之久，转战漠南千里，在文鸯的帮助下，遂平漠南鲜卑。

公元254年，大军功胜归朝，除文鸯被封为漠南都护外，诸葛恪被刘禅拜为左丞相，与右丞相滕胤联合执政。

为了让葛、滕二人能齐心协力，共同辅佐自己，刘禅以霍峻、诸葛亮之故事告诫二人。

诸葛恪初上位时，为收取民心，便广施德政，放松对官吏的考核。

针对放松官吏管理考核，滕胤虽以葛公旧政反对，但却被诸葛恪一言否决。

一时间，诸葛恪因松弛之治赢得人心，朝野为其的赞誉之声不小。

两年之后，诸葛恪为追求名声，令姜维率西域诸国联军出征乌孙。姜维以西域已安为由，希望诸葛恪撤销政令，但却被诸葛恪拒绝。

无奈之下，姜维唯有远征乌孙，虽有斩俘，但因粮草不济而退军。诸葛恪对此不满，常下文训斥姜维。

伐西域不成，诸葛恪上疏伐河湟。言羌人盘踞河湟，如若令其势大，则恐会重蹈中汉之乱，故当发兵西征之。

虽有不少人反对，但诸葛恪却得到刘禅的批准，于是率兵征讨河湟。

得闻诸葛恪出兵，西平鞠氏担忧诸葛恪对自己下手，被迫联合诸羌反叛，杀害西平郡长吏。

诸葛恪虽一意孤行，但架不住汉军骁勇，西平鞠氏被灭，生羌逃到西海(青海)。

为了建功绩，诸葛恪不顾众人反对，不惜冬季深入西海，搜扑羌人酋首。

搜山检海月余，因诸葛恪手段残酷，河湟诸羌齐叛，不断劫掠汉军粮道，遂引起了军心动荡。无奈之下，诸葛恪唯有暂时回师。

撤军途中，羌人不断进攻汉军，加上河湟冷酷的天气，对造成了汉军不小的伤亡。

此役，汉军有万余人死伤，诸葛恪灰溜溜跑回关中。

得闻诸葛恪大败，刘禅勃然大怒，令人问罪诸葛恪。诸葛恪为稳固自己权势，故意谎报军情，并将责任推到殿后的胡奋上。

然胡奋之父为胡遵，他作为大汉老将，又岂能见儿子受委屈，便找到黄权之黄崇，希望能向刘禅禀明经过。

黄权与胡遵关系甚密，加上黄崇性情刚直，遂将诸葛恪所为上报。